05/31君安財經週報(上)台積電引領AI供應鏈 高算力引爆超高速傳輸需求
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協助大家從不同面相快速解讀最新財經訊息
1.AI 算力需求帶動高速網路發展，輝達看好新一代乙太網市場，並推出針對 AI 的“Spectrum-X”平台，預計相關收入未來一年將大幅增長。戴爾宣佈採用博通的 400G PCIe Gen 5.0 乙太網介面卡，進一步印證了伺服器網路傳送速率提升的趨勢。同時，鴻海旗下網通大廠工業富聯也表示，受益於 AI 需求，200G、400G 交換機出貨提升，800G 新產品也進入出貨階段。台積電宣佈將CoWoS封裝納入光學元件 CPO，預示著以矽整合光纖的封裝方式將成為未來先進封裝領域的重要方向，而高階封裝產能將成為 AI 供應鏈的關鍵一環。
2.輝達與台積電為中心的 AI 聯盟持續推動大型 CSP 算力需求，進而帶動 ASIC 定制晶片需求增長。受輝達對中國 AI 晶片禁令影響，中國廠商轉向 IC 設計公司尋求幫助。台積電旗下的創意受益於此，NRE 開案量回溫，下半年營收預計會高於上半年。聯電、英特爾和三星組成的聯盟試圖分庭抗禮，聯電旗下的智原也與三星、英特爾合作，推出 2.5D 高階封裝整合服務，NRE 營收預計翻倍增長。
3.AI 應用對資料高速傳輸要求更高，推動了 5G、Wi-Fi 6E、CPO 和低軌道衛星等新傳輸技術的發展。低軌道衛星因其低延遲、高頻寬的特性，在軍事和民用領域都受到廣泛關注。資策會預計未來十年低軌道衛星市場規模將達到 4000 億美元。SpaceX、OneWeb、Telesat 和 Amazon Kuiper 等四大低軌衛星運營商，都計畫發射大量衛星，搶佔市場份額。臺灣也積極參與低軌道衛星發展，政府推動 “國家太空科技發展長程計畫”，預計 2026 年發射 6 枚 5G 通訊低軌通訊衛星。
4.鴻海抓住低軌衛星興起的機會，與微軟建立合作關係，完成兩枚低軌衛星示範發射，為爭取代工訂單打下基礎。昇達科受益於 Amazon Kuiper 的快速發展，低軌衛星在手訂單金額超過 6 億元，營運有走高跡象。啟碁、耀華和華通等公司也積極佈局低軌衛星市場，預計未來將迎來快速增長。研華和智邦在嵌入式系統方面的整合能力將為臺灣衛星網路的建設和運營提供支援。總體而言，臺灣在半導體、電子和資訊技術領域擁有領先優勢，完整的產業鏈和政策支持將幫助臺灣在全球衛星技術和應用領域佔據重要地位。
關鍵時刻:
00:16 阿霞解說台積電高階封裝產能將成為 AI 供應鏈的關鍵一環
06:05 台積電跟隨趨勢成長，正進入半導體業的黃金時代。
08:58 阿霞解說輝達與台積電為中心的 AI 聯盟持續推動大型 CSP 算力需求
13:32 此次智原加入合作夥伴三星，往後晶圓代工合縱連橫將會使得AI晶片更加蓬勃發展
18:15 阿霞精彩總結，脈絡分析
#君安財經週報 #君安投顧 #梁碧霞#台積電 #AI #亞馬遜 #輝達 #AI供應鏈#amd #英業達#鴻海#低軌道衛星#spacex #研華#智邦#緯創 #昇達科#聯電#智原
#君安投顧官方頻道
@rihcers8899
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1.AI 算力需求帶動高速網路發展，輝達看好新一代乙太網市場，並推出針對 AI 的“Spectrum-X”平台，預計相關收入未來一年將大幅增長。戴爾宣佈採用博通的 400G PCIe Gen 5.0 乙太網介面卡，進一步印證了伺服器網路傳送速率提升的趨勢。同時，鴻海旗下網通大廠工業富聯也表示，受益於 AI 需求，200G、400G 交換機出貨提升，800G 新產品也進入出貨階段。台積電宣佈將CoWoS封裝納入光學元件 CPO，預示著以矽整合光纖的封裝方式將成為未來先進封裝領域的重要方向，而高階封裝產能將成為 AI 供應鏈的關鍵一環。
2.輝達與台積電為中心的 AI 聯盟持續推動大型 CSP 算力需求，進而帶動 ASIC 定制晶片需求增長。受輝達對中國 AI 晶片禁令影響，中國廠商轉向 IC 設計公司尋求幫助。台積電旗下的創意受益於此，NRE 開案量回溫，下半年營收預計會高於上半年。聯電、英特爾和三星組成的聯盟試圖分庭抗禮，聯電旗下的智原也與三星、英特爾合作，推出 2.5D 高階封裝整合服務，NRE 營收預計翻倍增長。
3.AI 應用對資料高速傳輸要求更高，推動了 5G、Wi-Fi 6E、CPO 和低軌道衛星等新傳輸技術的發展。低軌道衛星因其低延遲、高頻寬的特性，在軍事和民用領域都受到廣泛關注。資策會預計未來十年低軌道衛星市場規模將達到 4000 億美元。SpaceX、OneWeb、Telesat 和 Amazon Kuiper 等四大低軌衛星運營商，都計畫發射大量衛星，搶佔市場份額。臺灣也積極參與低軌道衛星發展，政府推動 “國家太空科技發展長程計畫”，預計 2026 年發射 6 枚 5G 通訊低軌通訊衛星。
4.鴻海抓住低軌衛星興起的機會，與微軟建立合作關係，完成兩枚低軌衛星示範發射，為爭取代工訂單打下基礎。昇達科受益於 Amazon Kuiper 的快速發展，低軌衛星在手訂單金額超過 6 億元，營運有走高跡象。啟碁、耀華和華通等公司也積極佈局低軌衛星市場，預計未來將迎來快速增長。研華和智邦在嵌入式系統方面的整合能力將為臺灣衛星網路的建設和運營提供支援。總體而言，臺灣在半導體、電子和資訊技術領域擁有領先優勢，完整的產業鏈和政策支持將幫助臺灣在全球衛星技術和應用領域佔據重要地位。
關鍵時刻:
00:16 阿霞解說台積電高階封裝產能將成為 AI 供應鏈的關鍵一環
06:05 台積電跟隨趨勢成長，正進入半導體業的黃金時代。
08:58 阿霞解說輝達與台積電為中心的 AI 聯盟持續推動大型 CSP 算力需求
13:32 此次智原加入合作夥伴三星，往後晶圓代工合縱連橫將會使得AI晶片更加蓬勃發展
18:15 阿霞精彩總結，脈絡分析
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در تاریخ 1403/03/11 منتشر شده
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